Offre Finances Fondamentales

Que vous soyez jeune, ou une personne d'expérience, que vous ayez peu de connaissances ou êtes un passionné de la finance, nous sommes là pour vous aider. Notre offre de services vous permettra d'obtenir l'accompagnement dont vous avez besoin, que ce soit pour un accompagnement complet de votre santé financière ou pour vous aider à peaufiner votre stratégie que vous appliquerez de façon autonome.  Transformons ensemble vos finances, réalisons vos rêves, et bâtissons un avenir où vous serez maître de votre destin financier.

Notre offre de services 

• Analyse 360 de votre santé financière : Saisissons ensemble les opportunités, tout en maitrisant les risques grâce à une analyse des 6 grandes sphères de votre santé financière.
• Plan financier solide : Bâtissons votre plan personnalisé vers votre liberté financière, en misant sur une relation de confiance.
• Optimisation de votre épargne: Maximisons chaque dollar d’épargne, en misant sur des stratégies alignées à vos besoins et aspirations.
• Optimisation d'assurances : Assurons la sécurité de votre famille grâce à des solutions sur mesure, conçues en respect à vos valeurs et votre budget.
• Stratégie de retraite/liberté financière : Préparons concrètement cette étape de vie, basée sur votre réalité et votre rythme de vie
• Suivi de succès financier : Mesurons ensemble votre progression selon vos objectifs et vos préoccupations.
• Réaliser vos rêves : Ensemble, donnons vie à vos rêves et vos projets de vie en établissant des objectifs clairs.
• Gagnez du temps et de la clarté : Simplifions vos finances pour éviter les erreurs coûteuses, tout en économisant du temps.
• Décisions éclairées : Partageons nos connaissances et des outils qui vous permettront de faire des choix éclairés en accord avec vos valeurs et objectifs.
• Saisissez vos opportunités : Explorons vos opportunités financières avec une approche créative et proactive.

Christine Pelletier, MBA, RIS
Conseillère en sécurité financière* et Représentante en épargne collective**

Passionnée de finances personnelles, j'accompagne les gens à réaliser leurs projets et vivre la vie de leurs rêves. Mon but, rendre le suivi des finances simple, concret et efficace afin de faire grandir vos épargnes et assurer votre protection avec des rencontres adaptées à vos besoins aux moments clés de votre vie.

J'adore rencontrer les gens qui ont un intérêt pour la finance, qui aiment poser des questions et qui désirent faire croire leur épargne. Ensemble, nous identifions vos priorités et vos objectifs tout en avançant à votre rythme. Vous êtes la priorité et nous déterminons ensemble une stratégie alignée à vos valeurs et votre personnalité. Mon rôle vise à vous accompagner, à vous questionner et vous aider à explorer de nouvelles avenues qui seront être bénéfiques pour vous.

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Éléments distinctifs

• Écoute active en développant en équipe votre stratégie d'investissement
• Connaissances et capacité à vous accompagner quant à l'investissement indiciel et les principes énoncés dans le podcast Finances fondamentales
• Transparence face à la rémunération et frais d'accompagnement selon les services requis
• Services adaptés à votre étape de vie et votre profil d'investisseur
• Possibilité de gérer une partie de vos actifs de façon autonome
• Choix des produits selon vos besoins en énonçant les avantages et inconvénients des différents produits selon votre situation.